세계철강협회 시장조사위원회 위원장이자 독일철강협회 전무이사인 Dr. Martin Theuringer는 예측 결과에 대해 "2024년은 의심할 여지 없이 글로벌 철강 수요에 어려운 해이다. 가계 구매력 감소, 상당한 통화 긴축, 지정학적 불확실성 증가 등 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 또한, 자금 조달 어려움과 비용 상승으로 인해 주택 건설이 여전히 부진하여 철강 수요 부진을 더욱 악화시키고 있습니다.
우리는 제조업의 지속적인 부진과 글로벌 경제 역풍의 지속을 반영하여 2024년 중국을 포함한 대부분 주요 경제국의 철강 수요 전망을 대폭 낮췄습니다. 우리는 2024년까지 중국과 대부분의 주요 선진국의 철강 수요가 크게 감소할 것으로 예상합니다. 이와 대조적으로 인도는 2024년에서 2025년 사이에 철강 수요가 크게 증가할 것으로 예상되는 등 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 대부분의 다른 주요 개발도상국은 2022-2023의 둔화에서 회복하여 반등할 것입니다.
통화긴축의 지속적인 영향, 비용 상승, 제한된 경제성, 지정학적 불확실성과 같은 지속적인 과제에도 불구하고 우리는 조심스럽고 낙관적으로 전 세계 철강 수요가 2025년까지 광범위하고 완만한 성장 단계에 진입할 것이라고 믿습니다. 글로벌 철강의 주요 결정 요인 2025년부터 2026년까지의 수요 예측은 중국 부동산 산업의 안정적인 발전, 민간 소비 및 기업 투자 촉진을 위한 금리 조정의 효율성, 탈탄소화 및 디지털 전환을 위한 주요 국가의 인프라 지출 궤적 등이 될 것입니다.
중국 부동산 산업의 지속적인 침체는 중국의 철강 수요에 영향을 미칠 것이며, 철강 수요는 2025년 2024년에 3.0% 감소하고 2025년에는 1.0%로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 2025년 전망치 상향 조정 가능성. 중국 정부의 대규모 실물경제 개입 및 지원 가능성이 높아지고 있어 2025년 중국 철강 수요가 늘어날 가능성도 있다.
인도의 강한 성장과 기타 주요 신흥경제국의 반등에 힘입어 개발도상국(중국 제외)의 철강 수요는 2024년과 2025년 각각 3.5%, 4.2% 증가할 것으로 예상된다.
2021년 이후 인도는 철강 수요 증가의 가장 강력한 원동력이 되었으며 이러한 추세는 계속될 것입니다. 우리는 전체 철강 산업, 특히 인프라 투자의 지속적인 성장에 힘입어 2024년부터 2025년까지 철강 수요가 8.0% 증가할 것으로 예상하면서 인도에 대한 강한 성장 전망을 유지합니다.
2022년부터 2023년까지 큰 둔화를 겪은 뒤 중동·북아프리카 지역, 아세안 지역 등 전 세계 신흥경제국의 철강 수요는 2024년 반등할 것으로 예상된다.
미국, 일본, 한국, 독일 등 주요 철강 소비국의 철강 수요가 크게 감소함에 따라 2024년 선진국의 철강 수요는 2.0% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 , 우리는 2025년에 대해 낙관적이며 선진국의 철강 수요가 1.9% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 회복은 오랫동안 기다려온 유럽연합의 철강 수요 반등과 미국과 일본의 완만한 회복에 달려 있습니다.
글로벌 제조업 활동은 계속해서 약세를 보이고 있습니다. 이전 예측에서 2024년 글로벌 제조 활동의 지속적인 회복에 대한 예측은 예정대로 실현되지 않았습니다. 오히려 업계는 3분기 들어 불황을 겪었다. 이는 올해 첫 몇 달 동안 관찰된 선행지표가 가져온 초기 성장과 긍정적 신호와는 달랐다.
우리는 제조업 침체의 중요한 원인 중 하나가 가계와 기업이 내구재에 대한 투자를 꺼리기 때문이라는 점을 알아냈습니다. 높은 비용, 경제적 불확실성, 긴축적인 자금 조달 환경으로 인해 사람들은 "관망"하는 태도를 취하고 지출 결정을 연기하게 되었습니다. 지난 3년간 인플레이션의 영향으로 많은 중저소득층의 구매력이 약화되어 사람들의 공산품 수요가 더욱 위축되었습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 우리는 2025년까지 세계 제조업의 회복 가능성에 대해 조심스럽게 낙관할 이유가 있습니다. 세계 경제의 회복력, 금융 환경 완화, 수요 억제, 주요 경제국의 실질 소득 증가 (유로존과 일본)은 민간소비와 투자 회복을 지원해 2025년 글로벌 제조업 활동 회복을 지원할 예정이다.
2024년에는 대부분의 주요 시장에서 주택 건설 산업이 약세를 보이며 특히 중국, 미국, 유럽연합, 일본, 한국과 같은 주요 지역에서 철강 수요에 계속 압력을 가하고 있습니다. 역사적으로 낮은 금리에 힘입어 강력한 성장을 이룬 후, 2023년에는 중앙은행이 치솟는 인플레이션에 대처하기 위해 차입 비용을 크게 늘리면서 많은 주요 경제의 주택 건설 활동이 급격히 감소했습니다. 이러한 경기둔화는 2024년까지 지속되면서 건설산업 발전에 영향을 미쳐 철강수요도 감소했다. 금융여건 완화로 주택건설산업(EU, 미국, 한국)은 2025년부터 본격적인 회복세를 보일 것으로 예상된다.
2023년 주요 자동차 생산국에서 두 자릿수 성장을 달성한 자동차 산업은 2024년에는 큰 둔화를 겪을 것으로 예상된다. 생산량이 전면적으로 줄어들고 있다. 이러한 변화는 작년의 강력한 성과와 뚜렷한 대조를 이루며 끊임없이 변화하는 시장 역학과 잠재적인 미래 과제에 대한 업계의 민감성을 강조합니다. 우리는 2025년까지 전 세계 경차 생산량이 완만하게 증가할 것으로 예상합니다.
2024년에는 제조 및 공공 인프라 산업의 강력한 투자 활동이 글로벌 철강 수요를 뒷받침할 것입니다. 이 분야에 대한 주요 경제권의 투자는 계속 증가하여 2023년부터 계속해서 추진력을 얻고 있습니다. 이러한 전략적 투자는 생산성 향상, 고용 기회 창출, 기후 변화 완화를 위한 노력, 미래 산업에서 선도적 위치 확보를 목표로 합니다. 지속적으로 상승하는 건설 비용, 노동력 부족, 증가하는 재정 부채는 많은 주요 경제에 심각한 어려움을 안겨줄 수 있으며, 이로 인해 단기적으로 이러한 투자 부문의 지속적인 성장이 제한될 수 있습니다.
세계 경제의 녹색 변혁은 전례 없는 극도로 복잡한 경제 변혁을 요구하며, 이는 공공 인프라 산업에 대한 강력한 투자의 주요 요인 중 하나입니다. 2010년 말까지 글로벌 전력망 확장을 위한 철강 수요는 연간 약 2천만 톤으로 두 배 증가할 것이며, 이는 현재 연간 1천만 톤 수준에서 크게 증가할 것입니다. 우리는 이번 10년 말까지 글로벌 재생에너지 발전 용량을 확대하고 이를 수요 센터에 연결하려면 약 4천만 톤의 철강 수요가 증가해야 하며, 이는 중국과 같은 주요 개발도상국의 전체 철강 수요에 상당한 지원을 제공할 것으로 예상합니다. 인도는 물론 유럽, 북미 등 선진국도 마찬가지다.